ПРЕИМУЩЕСТВА ESG ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Также согласно KASE многие крупные казахстанские компании внедряют принципы ESG в своей деятельности в целях привлечения зарубежного финансирования и выхода их продукции на зарубежные рынки. Казахстанские компании стараются придерживаться стандартам и критериям, которым следуют их международные партнеры и инвесторы. 

Таким образом, те представители малого и среднего предпринимательства, которые уже сегодня первыми начнут внедрять ESG в бизнес-процессы, те и получат преимущества работы с крупными клиентами на долгосрочной основе.

К примеру, в Германии с 2023 года действует Акт о due diligence в цепочках поставок — параллельно с похожим документом, работающим на уровне всего Европейского Союза. Он обязует компании проводить аудит поставщиков на предмет соблюдения прав человека и заботы об окружающей среде. Таким образом, бизнес, не соответствующий стандартам ESG, лишается доступа к клиентам. «Изменения грядут для среднего и малого бизнеса, хочет он того или нет», — заключает СЕО United Nations Global Compact Санда Оджамбо. 

Казахстанские банки с 2025 года в обязательном порядке должны будут сдавать ESG-отчеты с обязательствами по решению экологических, социальных и управленческих проблем по поручению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Тем самым участников финансового рынка будут стимулировать уделять внимание устойчивому развитию и перераспределять ресурсы в пользу проектов, направленных на экологическую стабильность

По словам АРРФР данные меры окажут положительное влияние на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и поспособствуют росту социальной и экологической ответственности компаний. 

К примеру, уже сейчас в Jusan банк количество зеленых компаний растет и в будущем планируют не всем компаниям выдавать займы, если они не будут следовать принципам ESG. Также банк начал работу по механизму оценке заемщиков с учетом социально экологических рисков, чтобы в дальнейшем выдавать зеленые займы МСБ с низкими ставками. 

В России почти треть банков из топ-20 уже ввели ESG-метрики в своих кредитных и инвестиционных процессах, еще 20% — планируют это сделать. Российские банки могут корректировать условия кредитов и других продуктов в зависимости от уровня ESG-развития компании.

Считается, что компании, которые раскрывают информацию об экологических, социальных и управленческих инициативах, могут привлечь больше инвестиций и выручки укрепив свою репутацию в глазах акционеров, клиентов и партнёров.

Следовательно, уже сейчас рекомендуется казахстанским МСБ внедрять принципы ESG у себя в компаниях, чтобы быть конкурентоспособными, привлекать инвестиции и сокращать расходы на производство.

Так в чем же преимущества МСБ следовать принципам устойчивого развития или ESG?

Сокращение расходов

Оптимизация затрат и экономия ресурсов становятся всё более актуальными вопросами для бизнеса с учетом роста затрат на сырье и реальной стоимости воды или углерода. Внедрение практик ESG может помочь с сокращением отходов, повышением энергоэффективности или соблюдением местных экологических норм, что в долгосрочной перспективе поможет компании сэкономить деньги.

Исследования McKinsey по анализу эффективности использования ресурсов (количество использованной энергии, воды и отходов по отношению к выручке) в разных компаниях, показали корреляцию между эффективностью использования ресурсов и финансовыми показателями. Результат таков, что при полной реализации стратегии устойчивого развития можно увеличить операционную прибыль приблизительно на 60%. 

К примеру, компания FedEx намерена перевести весь свой автопарк из 35 000 автомобилей на электрические или гибридные двигатели. Переоборудовав 20% автомобилей, компания смогла сократить потребление топлива более чем на 50 млн галлонов.

Российская компания «Русал» около 67% своих производственных отходов направляет на утилизацию собственными силами, либо реализует в качестве сырья другим промышленным предприятиям. За счёт этой программы «Русал» получает дополнительную выручку порядка нескольких десятков млн долларов. В целом, производство замкнутого цикла позволяет экономить и зарабатывать, обеспечивая рациональное распоряжение ресурсами. 

Другая российская мебельная компания «Три дивана» использует долговечную древесину и следит за качеством продукта, чтобы одним стулом пользовались минимум два поколения. До внедрения практик ESG компания выбрасывала все отходы в общий бак на восемь кубометров и переплачивала за вывоз мусора. В контейнере было много картона и габаритных обрезков древесины: половину емкости составлял воздух. Теперь фирма сортирует отходы, компактно складывает макулатуру и продает. Обрезки дерева превращает в опилки и делает более дешевую мебель из ДСП. Таким образом, компания оптимизировала операционные процессы, чтобы экономно расходовать сырье.

В заключении можно сказать, что меньшее количество отходов, часто может быть результатом более эффективных производственных процессов , повышения эффективности и снижения затрат на хранение и переработку избыточных отходов.

Инвестиционная привлекательность

Глобальные инвестиции в устойчивое развитие еще в 2019 году превышали 30 трлн долларов США, что на 68% больше, чем в 2014 году и в 10 раз больше, чем в 2004 году. Это ускорение было вызвано повышенным вниманием общества, правительств и потребителей к более широкому воздействию корпораций, а также инвесторов и руководителей, которые понимают, что сильное предложение ESG может гарантировать долгосрочный успех компании.

В связи с ростом интереса к устойчивым проектам внедрение ESG позволяет МСБ привлечь все больше инвестиций. Инвесторы видят в компании потенциал для стабильного роста и снижения рисков, связанных с экологическими, социальными и управленческими факторами. 

Согласно исследованиям Freedom Broker спрос на вложения в компании придерживающихся ESG принципов растёт. С января по ноябрь 2021 года сфокусированные на ESG фонды по всему миру привлекли рекордные $649 млрд. Для сравнения, в 2020-м инвесторы вложили в них $542 млрд, а в 2019-м – всего $285 млрд. При этом, на ESG сейчас приходится около 10% всех активов в мировых инвестиционных фондах. Если же измерять в деньгах, то, по разным оценкам, на рынок ESG приходится от $35 трлн до $46 трлн. 

Многие европейские фонды и фонды в Северной Америке стремятся инвестировать только в компании придерживающихся ESG-принципов, в связи с высоким спросом населения к экологичности. 

 

Предприниматели Казахстана внедряющие принципы устойчивого развития в свои проекты могут воспользоваться государственными и международными программами по поддержке «зеленых» проектов. 

К примеру, Фонд развития предпринимательства «Даму» оказывает финансовую поддержку через инструменты субсидирования процентной ставки и гарантирования кредитов в рамках Единой комплексной программы (ранее Национальный проект по развитию предпринимательства), программ реализуемых совместно с ПРООН в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также в рамках проектов с международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и другие. 

Вместе с тем, согласно утвержденной Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года (Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 году № 121) государство будет принимать приоритетные меры по поддержке разработки и реализации корпоративных стратегий в виде подключения к «зеленой» таксономии, базе наилучших доступных технологий и механизмам специальных экономических зон. 

Привлечение сотрудников и повышение производительности труда 

Внедрение ESG и грамотно разработанная Стратегия по устойчивому развитию позволит компаниям привлечь и удержать качественных сотрудников, повысить мотивацию работников и увеличить общую производительность. 

Британский банк Lloyds Bank считает, что экологические ценности положительно повышают дух сотрудников, что приводит к их удержанию.

Исследование британского сайта по поиску работы TotalJobs показало, что 28% британских работников при приеме на работу обращают внимание на политику компании в отношении к заботе об экологии, а среди миллениалов этот показатель возрастает до 39%.  

Следовательно, если у компании есть «зеленые» инициативы, она может привлечь сотрудников в лице единомышленников, которые будут помогать компании внедрять экологические методы, это также может привести к появлению новых процессов в работе и новых продуктов – и все это потенциально может повысить эффективность, открыть альтернативные рынки, привлечь новых клиентов, а также может поспособствовать дальнейшему развитию компании.  

Необходимо помнить, что компании, которые предоставляют конкурентоспособные зарплаты, уделяют внимание комфорту и безопасности сотрудников, имеют прозрачную систему развития карьеры, а также предоставляют возможность профессионального и личностного обучения сотрудников, всегда будет восприниматься привлекательным местом работы для высококвалифицированных специалистов. 

Требования к цепочке поставок

Международные компании, придерживающиеся целей устойчивого развития, не только соблюдают принципы ESG в своей деятельности, но также стараются выбирают поставщиков, которые соответствуют их принципам. 

К примеру, компания Interface, которая является производителем напольных покрытий, сделала свою продукцию не только углеродно-нейтральной на протяжении всего ее жизненного цикла, но и преобразовывает цепочки поставок, чтобы обратить вспять глобальное потепление. В то время как, Walmart отслеживает условия труда своих поставщиков, в том числе тех, у кого есть обширные фабрики в Китае, в соответствии с собственной оценочной картой компании. 

Mars думает не только о деятельности своей компании, но также о поставщиках и окружающей среде. Mars разработал специальные фермы, где внедряются новые технологические инициативы для фермеров в цепочках поставок и расширяет доступ фермеров к капиталу, чтобы они могли получить финансовую долю в этих инициативах.

В целом, компаниям было бы полезно внедрить ESG практику, если они еще этого не сделали учитывая, что Казахстан в 2023 году утвердил Стратегию достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года (Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 году № 121), где для достижения цели предусматривается широкое вовлечение заинтересованных сторон на всех уровнях принятия решений, включая представителей центральных и местных органов власти, квазигосударственного сектора, науки, бизнеса (ассоциаций и предприятий), неправительственных организаций и местных сообществ.

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение принципов ESG и разработка стратегии позволяет МСБ создать более эффективную систему управления бизнесом, увидеть свои риски и возможности и улучшить финансовые и экономические показатели (сокращение расходов на потребление энергоресурсов, налаживание эффективных процессов производства,  экономное и разумное расходование сырья и переработка), а также стать более привлекательной компанией для инвесторов и банков, воспользоваться мерами государственной поддержки и начать работать с крупными организациями, для которых устойчивое развитие стало неотъемлемой частью в работе.

Изучение и применение лучших практик международного опыта предоставляет возможность казахстанским компаниям идти в ногу со временем, применять новые технологии, привлекать единомышленников и продвинутых специалистов, что также в дальнейшем даст положительную динамику роста и развития компании. 

*Необходимо отметить, что данная информация предназначена только для информационных целей и не представляет собой юридическую, финансовую или другую профессиональную консультацию.